Перенос данных из Excel
Если вы вели клиентов в таблице Excel или в другом приложении, не нужно вводить их в Сам.Мастер заново. Соберите данные в один файл по простому образцу — и приложение перенесёт всю базу за пару минут.
Шаг 1. Выгрузите свою базу одним файлом
В приложении откройте Профиль → Выгрузить данные в Excel. Сам.Мастер соберёт один файл со всеми листами: клиенты, визиты, цели, начисления, доходы, напоминания. Это удобно и для того, чтобы хранить копию базы у себя.
Тот же файл — готовый образец: в нём уже есть правильные названия листов и столбцов, остаётся только вписать данные.
Шаг 2. Заполните таблицу по образцу
Даты пишите в формате ДД.ММ.ГГГГ, суммы — в рублях обычным числом. Чтобы визиты «приклеились» к нужному клиенту, в каждой строке используются короткие ключи — CL-1 для клиента, V-1 для визита, G-1 для цели, IN-1 для начисления.
Подробное описание всех столбцов и форматов — в инструкции по ссылке ниже.
Шаг 3. Загрузите файл в приложение
Откройте Профиль → Загрузить данные из Excel и выберите подготовленный файл. Сам.Мастер прочитает его и покажет, что нашёл — сколько клиентов, визитов и так далее — ещё до добавления.
Совмещение без дубликатов
Перед добавлением приложение сверяет телефоны и проверяет, не заведён ли уже такой клиент. Если находит совпадения, открывается простой мастер, где по каждому возможному повтору вы выбираете:
- Объединить — это один и тот же человек. Ваши данные сохраняются, из файла подставляются только пустые поля, а новые визиты добавляются к этому же клиенту.
- Оставить раздельно — это разные люди. Из файла создаётся отдельная карточка, а чтобы пару было легко найти, приложение само ставит метки: новой карточке — тег Дубль, прежней — Исходник.
Совсем явные совпадения без новых данных приложение объединяет само и просто сообщает об этом в итоговом отчёте.
Что важно знать
- Ничего не потеряется из-за одной ошибки. Правильные строки загрузятся, а те, что не удалось прочитать, попадут в отдельный список с указанием листа и номера строки — поправите и загрузите снова.
- Один файл можно загружать несколько раз. Повторная загрузка не плодит дубликаты — добавятся только новые или исправленные строки.
- Устройства и фотографии не переносятся. Файл остаётся лёгким и состоит только из текста и чисел.
- Перенос доступен на Pro и Business. На бесплатном тарифе выгрузка и загрузка не активны.