Как перенести данные из Excel
Если вы вели клиентов в таблице Excel, в блокноте или в другом приложении, вам не нужно вводить их в Сам.Мастер заново. Соберите данные в один файл Excel по простому образцу — и приложение перенесёт всю базу за пару минут.
Перенос работает в обе стороны: сначала вы можете выгрузить всё, что уже есть в Сам.Мастер, одним файлом Excel (например, чтобы хранить копию у себя), а потом загрузить в приложение базу из Excel.
Перенос данных доступен по лицензиям Про и Бизнес. По бесплатной лицензии кнопки выгрузки и загрузки не активны — оформите Про или Бизнес, и они появятся.
Как выгрузить свою базу в Excel
- Откройте приложение Сам.Мастер.
- В нижнем меню выберите раздел Клиенты.
- Нажмите значок выгрузки «Выгрузить базу» в верхней панели.
- Приложение соберёт один файл Excel со всеми вашими данными и предложит сохранить или отправить его (на почту, в облако, в мессенджер).
В файле несколько листов — каждый про свою часть базы:
- Клиенты — ваши клиенты.
- Визиты — записи о визитах и суммах.
- Цели — ваши финансовые цели.
- Начисления — пополнения целей.
- Доходы — прочие доходы.
- Напоминания — запланированные напоминания.
- Инструкция — справочный лист с подсказками по форматам (его заполнять не нужно).
Что означает каждый столбец
Звёздочкой (*) отмечены столбцы, которые обязательно должны быть заполнены. Остальные можно оставить пустыми.
Лист «Клиенты»
Если вы переносите просто список клиентов — никакие метки не нужны, заполните имя и телефон, и всё. Метка строки нужна, только если вы переносите ещё и визиты или цели (см. ниже).
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Ключ | Метка строки вида CL-1, CL-2 — нужна, только если переносите ещё и визиты (см. ниже про метки) |
| Имя * | Имя клиента — полное или короткое |
| Телефон | Номер телефона. По нему приложение узнаёт, не завели ли вы этого клиента раньше |
| Электронная почта клиента | |
| Статус | Можно не заполнять. Если хотите — впишите одно из слов: Лид, Активный, Постоянный, Спящий (что они значат — ниже) |
| Теги | Свои метки. Несколько — через точку с запятой: VIP; Постоянный |
| Заметки | Любые заметки о клиенте |
| День рождения | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, например 05.03.1990 |
| Создан | Дата и время создания карточки в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (по Москве) |
Лист «Визиты»
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Ключ | Метка строки вида V-1 |
| Клиент * | Метка клиента из листа «Клиенты», например CL-1 — она показывает, чей это визит |
| Дата | Дата визита в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Услуга | Что делали |
| Сумма | Сумма в рублях, например 1500 |
| Заметка | Любой комментарий к визиту |
Лист «Цели»
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Ключ | Метка строки вида G-1 — нужна, только если к цели есть начисления |
| Название * | Название цели |
| План | Сумму цели в рублях |
| Дедлайн | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
| Статус | Состояние цели |
| Накоплено | Сколько уже накоплено, в рублях |
Лист «Начисления»
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Ключ | Метка строки вида IN-1 |
| Цель * | Метка цели из листа «Цели», например G-1 — она показывает, к какой цели начисление |
| Тип источника | Откуда пополнение |
| Сумма | Сумма в рублях |
| Дата | Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (по Москве) |
Лист «Доходы»
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Сумма | Сумма в рублях |
| Заметка | Комментарий |
| Дата | Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ |
Лист «Напоминания»
| Столбец | Что писать |
|---|---|
| Клиент | Метка клиента из листа «Клиенты», например CL-1 |
| Когда | Дата и время в формате ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ (по Москве) |
| Причина | Зачем напоминание |
| Статус | Состояние напоминания |
Форматы значений — коротко
- Даты — пишите как привыкли, например
09.03.2026(день, месяц, год). - Дата со временем — например
09.03.2026 14:30, время по Москве. - Деньги — обычным числом в рублях:
1500. - Статус клиента — можно не заполнять. Если хотите, впишите одно из слов: Лид (ещё не приходил), Активный (ходит сейчас), Постоянный (ходит регулярно), Спящий (давно не появлялся). Не уверены — оставьте пустым, проставите потом в приложении.
| Слово | Что значит |
|---|---|
| Лид | Ещё не приходил — потенциальный клиент |
| Активный | Ходит сейчас |
| Постоянный | Ходит регулярно |
| Спящий | Давно не появлялся |
- Тип источника (для начислений) — откуда пришли деньги на цель. Пишите так, как удобно понимать; на справочном листе «Инструкция» в выгруженном файле есть подсказка.
Метки строк — зачем они нужны
Если вы переносите просто список клиентов — никакие метки не нужны. Заполните имя и телефон, и всё.
Метки нужны, только если вы переносите ещё и визиты или цели — они показывают приложению, чей это визит и к какой цели начисление. В готовом файле-образце метки уже расставлены: просто не удаляйте их и дописывайте данные рядом.
Вот как метки выглядят в образце:
- CL-1, CL-2, … — клиенты (лист «Клиенты»).
- V-1, V-2, … — визиты (лист «Визиты»).
- G-1, G-2, … — цели (лист «Цели»).
- IN-1, IN-2, … — начисления (лист «Начисления»).
Например: если в листе «Клиенты» у Анны метка CL-3, то все её визиты в листе «Визиты» в столбце «Клиент» должны иметь значение CL-3. Так визиты «приклеятся» к нужному клиенту. Точно так же начисление с целью G-2 в столбце «Цель» попадёт именно к этой цели.
Что не переносится
- Устройства. Привязка вашего аккаунта к телефонам не входит в файл.
- Фотографии. Снимки из карточек клиентов в Excel не выгружаются и не загружаются.
Это сделано специально: файл остаётся лёгким и состоит только из текста и чисел.
Как загрузить базу из Excel в приложение
- В разделе Клиенты нажмите значок загрузки «Загрузить базу» в верхней панели.
- Выберите подготовленный файл Excel.
- Приложение прочитает файл и покажет, что нашло: сколько клиентов, визитов и так далее.
Если найдены возможные повторы
Перед добавлением приложение сверяет телефоны и проверяет, не заведён ли уже такой клиент. Если находит совпадения, открывается мастер совмещения — простой пошаговый экран, где по каждому возможному повтору вы выбираете, что делать:
- Объединить — приложение считает, что это один и тот же человек. Данные из вашего клиента в приложении сохраняются как есть; из файла подставляются только те поля, которые у вас были пустыми. Новые визиты из файла добавляются к этому же клиенту.
- Оставить раздельно — это разные люди. Тогда из файла создаётся отдельная карточка. Чтобы вы потом легко нашли такую пару, приложение само ставит метки: новой карточке — тег Дубль, а вашей прежней — тег Исходник. Метки видны рядом с вашими собственными тегами и в любой момент снимаются.
Совсем явные совпадения без новых данных приложение объединяет само и просто сообщает об этом в итоговом отчёте — листать их вручную не придётся.
Если в файле есть ошибки в отдельных строках
Перенос не останавливается из-за одной плохой строки. Все правильные строки загружаются, а те, что приложение не смогло прочитать (например, не указано имя клиента), пропускаются и попадают в отдельный список ошибок — с указанием листа и номера строки. Вы поправите эти строки в файле и загрузите его ещё раз.
Можно загружать один и тот же файл несколько раз
Перенос устроен так, что повторная загрузка того же файла не плодит дубликаты. Клиенты, которые уже есть в приложении (по телефону), и визиты, которые уже добавлены, повторно не создаются — загрузятся только новые или исправленные строки. Если весь файл уже был загружен, приложение так и скажет: данные уже в приложении, добавлять нечего.
Полезные советы
- Сначала выгрузите свою базу — даже если она пустая. Так вы получите готовый файл-образец с правильными названиями листов и столбцов, и вам останется только вписать данные.
- Заполняйте телефон, где он есть. Именно по телефону приложение понимает, что клиент уже заведён, и не создаёт его второй раз.
- Не переживайте за порядок строк. Важен не порядок, а метка: визит найдёт своего клиента по метке CL-…, где бы он ни стоял.